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Independentemente de onde você desça na batalha tarifária em curso da Administração Trump com a China, o mercado de home theater dos EUA precisa da China. Portanto, seria devastador para pelo menos alguns, senão todos, os fabricantes americanos de TVs, alto-falantes e outros dispositivos de home theater - bem como pelo menos alguns dos varejistas que os vendem - se a Administração Trump realmente decidir invocar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) de 1977 como ele ameaçou fazer. Especialmente se ele forçar os fabricantes a fazerem a mudança imediatamente.
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Tweet de Trump em 23 de agosto , em que ele 'ordenou que' empresas americanas 'comecem a procurar uma alternativa para a China imediatamente', foi provavelmente pelo menos parcialmente responsável por Ações dos EUA despencaram significativamente naquele dia . Afinal, o comentário criou uma montanha de incerteza para as empresas americanas, e os investidores odeiam a incerteza. Entre as perguntas não respondidas: Quanto tempo os fabricantes teriam para realmente encontrar um canal alternativo, presumindo que este não fosse apenas mais um esforço de Trump para fazer a China voltar à mesa de negociações. Os fabricantes tiveram uma semana para cumprir o 'pedido'? Um mês? Um ano? Até o final da presidência de Trump?
Um grande motivo de preocupação é o simples fato de que há uma enorme quantidade de produtos de home theater que vêm da China, como apontado por Rick Kowalski, gerente sênior de inteligência de negócios e indústria da Consumer Technology Association (CTA). Isso inclui TVs, alto-falantes acabados, soundbars e leitores de DVD / Blu-ray e Ultra HD Blu-ray, disse ele.
Embora as TVs tendam a ser os produtos de home theater mais citados ao discutir essa questão, é engraçado que sejam as menos impactadas por essas categorias em termos de porcentagem absoluta de produtos que vêm da China, de acordo com dados do CTA fornecidos por Kowalski . Das TVs importadas para os EUA em 2018, os produtos da China representaram 35 por cento delas, em comparação com 38 por cento das barras de som, 53 por cento dos leitores de disco óptico de vídeo, 69 por cento de uma classificação de alto-falantes acabados sob a Tabela Tarifária Harmonizada ( Código HTS) (85182100) e impressionantes 73 por cento de uma segunda classificação de alto-falantes concluídos sob o código HTS (85182200).
No entanto, Kowalski disse: 'Estas são apenas as categorias maiores. As TVs são afetadas em alguns outros códigos HTS, mas o acima é de longe o maior. ' Independentemente disso, em termos de valor entre essas categorias de produtos de home theater, as TVs representaram de longe a maior parte do dinheiro, com US $ 4,5 bilhões, à frente de US $ 849,6 milhões para uma categoria de alto-falantes acabados, US $ 461,5 milhões para a outra categoria de alto-falantes acabados, US $ 541,4 milhões para ótica de vídeo leitores de disco e $ 52,6 milhões para soundbars. De qualquer forma, estamos falando de bilhões de dólares em produtos de home theater que seriam afetados por uma exigência de que os fabricantes americanos parassem de fazer negócios com a China.
Embora alguns fabricantes já tenham começado a procurar fontes alternativas para seus produtos fora da China, as principais conclusões dos fabricantes e analistas com quem conversei nas últimas semanas são: (1) Leva muito tempo para realmente transferir a produção para outro país. (2) Tal movimento inevitavelmente aumentará ainda mais os preços de pelo menos alguns produtos. (3) Simplesmente não há alternativa direta em outros países em certos casos. (4) Mesmo que os fabricantes consigam transferir toda a sua produção para outro país, pelo menos alguns deles estão preocupados que Trump possa iniciar uma guerra comercial semelhante com o Vietnã, México ou qualquer outro país para o qual eles mudem a produção. Afinal, a China dificilmente é o único país que ele já destacou.
“Aumentar a produção em uma nova fábrica leva tempo, pois as amostras precisam ser feitas”, acrescentou Roy Hall, presidente da Great Neck, fabricante de áudio de N.Y., Music Hall, que é especializada em produtos, incluindo toca-discos para audiófilos. 'Isso às vezes leva um ano inteiro para acertar', ele me disse, acrescentando: 'A Europa é mais cara, mas tem o prestígio de não ser feita na China.'
'As tarifas estão me prejudicando, não a China', disse ele, observando que já pagou mais de US $ 20.000 em tarifas, o que o levou a aumentar os preços de dois produtos, incluindo um deles que ele aumentou em 25%. 'Acho que o novo preço reduzirá drasticamente as vendas desse item', disse ele, acrescentando que 'fabricarei mais produtos na Europa, mas no longo prazo, no curto prazo, continuarei comprando produtos da China'. De acordo com o site de sua empresa , Music Hall 'fabrica sua própria linha de toca-discos na República Tcheca', mas seus 'aparelhos eletrônicos são desenvolvidos e projetados nos EUA e fabricados de acordo com nossas especificações rígidas em Shenzhen, China'.
'Se o idiota declarar emergência nacional, então estaremos todos f *** erados, já que a quantidade de negócios que os EUA fazem com a China é enorme', ele continuou, acrescentando: 'Veja como os fazendeiros e agora as montadoras estão sofrendo por causa da guerra comercial. Espere até que todas as importações sejam proibidas e chegue a todas as seções do mercado. '
Gary Yacoubian, presidente e CEO da fabricante de áudio SVS, disse duvidar que teria que transferir a produção dos produtos de sua empresa para fora da China, chamando o conceito de 'completamente ridículo'. Observando que uma grande porcentagem dos produtos de sua empresa são feitos na China, ele me disse: 'De todas as diferentes coisas para as quais me preparo, essa não é uma delas.' Embora Yacoubian perceba que o governo Trump poderia invocar o IEEPA, ele disse: 'Espero que não', acrescentando que embora estivesse preocupado com a situação, incluindo as últimas tarifas, ele também estava 'meio esperançoso' de que os EUA / A guerra comercial da China poderia ser negociada e chegar a uma conclusão. Nesse ínterim, 'estamos analisando cuidadosamente nossas alternativas [mas] não vou construir uma fábrica', portanto, tudo se resume a se um parceiro de manufatura dele pode ou não fazer a mudança.
Não há como a fabricação na China desaparecer, de acordo com Paul Gray, diretor associado da empresa de pesquisa IHS Markit. Embora 'já haja mudanças para locais mais baratos', incluindo o Vietnã, por fabricantes dos EUA porque 'os salários na costa da China não são mais os mais baratos', ele disse que a China ainda tem uma 'cadeia de suprimentos completa e rede completa de empreiteiros, fornecedores de componentes, etc. ., e mudar-se não será fácil - qualquer outro lugar exigirá apoio extra. ' Com uma tarifa de 15%, a montagem mexicana 'começa a ser competitiva, mas exigirá investimento e treinamento para se expandir a partir do nível atual, disse ele. Além disso, 'se a ampliação de uma fábrica mexicana é um projeto de dois anos, que confiança as empresas têm de que o regime tarifário será o mesmo então?' ele apontou.
O único especialista do setor com quem conversei que disse que os fabricantes dos EUA poderiam sobreviver sem a China foi Robert Heiblim, presidente da Divisão de Áudio do CTA e sócio da consultoria Bluesalve Partners. 'É claro que as empresas podem encerrar todos os negócios com a China', disse ele, mas acrescentou: 'A questão é por quê?' E ele foi rápido em enfatizar que não seria simples, especialmente para empresas menores.
'É preciso ter em mente que as cadeias de abastecimento e processos de fabricação em vigor são o resultado de mais de 30 anos de desenvolvimento', disse ele, explicando: 'Isso significa que eles são agora os mais eficientes em produção e custo, bem como tempo. Afastar-se de lá tem muito impacto. Em geral, é quase impossível para muitas empresas e produtos movimentarem-se rapidamente. Por exemplo, para a Apple, eles poderiam transferir de cinco a seis por cento de sua produção para fora da China em cerca de 18 meses. Eles levariam até 2022 para movimentar cerca de 25 por cento ou a quantidade necessária para o consumo nos EUA. E isso é para uma das maiores e mais avançadas empresas, indicando o quão difícil é. A Apple pode obter fornecedores para construir instalações em todo o mundo e já tem uma base de fabricação diversificada. '
Uma mudança da China para outro país seria 'muito mais difícil' para as pequenas empresas, disse ele. Isso ocorre porque a base de fabricação de seus produtos pode ser limitada e, em muitos casos, quase todos os tipos de produtos são fabricados na China neste momento, [então] movê-los exigiria anos de tempo e também investimento para construir novas cadeias de abastecimento , treinar mão de obra e outros fatores ', observou ele, acrescentando:' Muitas pequenas empresas não têm capital para fazer isso, então teriam que esperar que ele fosse construído. '
Mesmo se os fabricantes de fato optassem por transferir sua produção para outros países, isso ainda não significaria deixar a China inteiramente, porque 'muitos dos componentes ainda seriam fornecidos lá', ressaltou. Muitos dos chamados 'fabricantes' nos EUA também na verdade 'terceirizam toda ou parte de sua produção para a China: Certamente, as peças componentes, tantos insumos de alto-falantes são tarifados', por exemplo, disse ele.
Enquanto isso, um dos 'verdadeiros desafios de trazer a produção de volta para os EUA é a falta de uma cadeia de abastecimento' aqui, disse ele, lembrando como o cofundador da Harman Kardon Sidney Harman 'reclamou que os botões de volume de plástico estavam entre as razões pelas quais ele não podia produzir mais alguns itens aqui. Essa parte, que custa apenas um centavo na China, estava 'custando dinheiro de verdade aqui, pois não só custava mais de 10 vezes mais, mas tinha que ser enviada várias vezes para chegar à produção', por isso era muito caro para usar, disse Heiblim. 'Sim, bens de luxo onde o preço é menos sensível podem ser construídos aqui, mas podem não ser competitivos nos mercados globais mais amplos devido a fatores de custo', disse ele, acrescentando que 'é por isso que vimos movimentos consistentes, mesmo nessa comunidade, para obter mais eficientemente 'e, portanto, até mesmo fabricantes de produtos de ponta fabricam na China.
Além disso, como qualquer fabricante poderia determinar o que seria um lugar 'seguro' para construir produtos, ele perguntou. 'Se a medida for o déficit comercial, Vietnã, Tailândia, Malásia e outros locais prováveis também têm déficits comerciais com os EUA, o que significa que eles também podem sofrer aumento de tarifas se a regra for seguida', observou ele.
Portanto, mover a produção de aparelhos de home theater para fora da China 'certamente pode ser feito, mas o impacto pode ser aumentos de preços e, em muitos casos, diminuição da qualidade', disse ele. 'Veja, não é apenas a mão de obra barata (e não é mais tão barata), mas os baixos custos de insumos e a fabricação eficiente que o torna atraente. Levará anos de desenvolvimento para outros países igualarem isso. Portanto, o resultado serão aumentos de preços e talvez perda de participação global devido aos impactos dos preços, visto que o resto do mundo continuará comprando nas cadeias de abastecimento mais eficientes ', explicou.
Como muitos outros executivos e analistas da indústria, ele não estava argumentando que a China não era culpada de roubo de propriedade intelectual ou que o comércio não deveria ser mais justo. Mas ele disse: 'As decisões tomadas há mais de 30 anos para tentar trazer a China para a ordem mundial criaram esta situação, e levará tempo para se desfazer.'
Em uma nota um tanto brilhante, para ser justo, embora quase todos os tipos de produtos devam ser afetados pela última rodada de tarifas Trump - o que significa que os consumidores norte-americanos enfrentam preços aumentados em quase tudo que compram - muitas das TVs mais sofisticadas e outros dispositivos que são feitos no México e não na China devem ser significativamente menos afetados pela atual China / EUA batalha comercial. E, talvez mais importante, embora os consumidores dos EUA devam comprar comida e roupas para sobreviver e sobreviver, realmente não precisamos ter uma nova TV, receptor estéreo ou conjunto de alto-falantes. Portanto, o pior cenário - para os consumidores pelo menos - é que apenas esperemos que toda essa batalha comercial acabe antes de comprar produtos para nossos sistemas de home theater. O único problema é que, nesse ritmo, podemos esperar muito tempo.
Recursos adicionais
• O impacto das tarifas e cortes de impostos de Trump na indústria de CE em HomeTheaterReview.
• As tarifas de tecnologia da Trump criam incerteza contínua para a indústria audiovisual em HomeTheaterReview.
• Tarifas de tecnologia têm um impacto misto sobre os consumidores até agora em HomeTheaterReview.