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Em um movimento que sacudirá a indústria do entretenimento de maneiras importantes, a The Walt Disney Company adquiriu a 21st Century Fox por US $ 52,4 bilhões. A aquisição inclui os estúdios de cinema e televisão da 21st Century Fox (Twentieth Century Fox, Fox Searchlight Pictures e Fox 2000), suas redes de entretenimento a cabo (FX Networks, National Geographic Partners, Fox Sports Regional Networks e mais) e sua TV internacional negócios. As propriedades que não farão parte da aquisição são a rede e estações Fox Broadcasting, Fox News Channel, Fox Business Network, FS1, FS2 e Big Ten Network - elas serão separadas em uma empresa recém-listada que será dividida em sua acionistas. Franquias de filmes populares da Fox como Avatar, X-Men, Fantastic Four e Deadpool agora serão propriedade da Disney.
Da The Walt Disney Company
The Walt Disney Company e Twenty-First Century Fox, Inc. (21st Century Fox) anunciaram que firmaram um acordo definitivo para a Disney adquirir a 21st Century Fox, incluindo os estúdios Twentieth Century Fox Film and Television, juntamente com TV a cabo e internacional Empresas de TV, por aproximadamente $ 52,4 bilhões em ações (sujeito a ajuste). Com base no compromisso da Disney em oferecer entretenimento de marca da mais alta qualidade, a aquisição desses ativos complementares permitiria à Disney criar um conteúdo mais atraente, construir relacionamentos mais diretos com consumidores em todo o mundo e oferecer uma experiência de entretenimento mais atraente para os consumidores onde e como eles escolherem . Imediatamente antes da aquisição, a 21st Century Fox separará a rede e estações Fox Broadcasting, Fox News Channel, Fox Business Network, FS1, FS2 e Big Ten Network em uma empresa recém-listada que será dividida em seus acionistas.
De acordo com os termos do acordo, os acionistas da 21st Century Fox receberão 0,2745 ações da Disney para cada ação da 21st Century Fox que detêm (sujeito a ajustes para certas obrigações fiscais conforme descrito abaixo). A relação de troca foi definida com base no preço médio ponderado do volume de 30 dias das ações da Disney. A Disney também assumirá aproximadamente $ 13,7 bilhões de dívida líquida da 21st Century Fox. O preço de aquisição implica em um valor patrimonial total de aproximadamente $ 52,4 bilhões e um valor total de transação de aproximadamente $ 66,1 bilhões (em cada caso com base na relação de troca declarada sem nenhum ajuste) para o negócio a ser adquirido pela Disney, que inclui ativos consolidados junto com uma série de investimentos de capital.
Propriedades de entretenimento populares para se juntar à família Disney
Combinando-se com a Disney estão as empresas de produção cinematográfica aclamadas pela crítica da 21st Century Fox, incluindo Twentieth Century Fox, Fox Searchlight Pictures e Fox 2000, que juntas oferecem negócios diversificados e atraentes de narrativas e são as casas de Avatar, X-Men, Fantastic Four e Deadpool, como bem como The Grand Budapest Hotel, Hidden Figures, Gone Girl, The Shape of Water e The Martian - e suas unidades criativas de televisão, Twentieth Century Fox Television, FX Productions e Fox21, que trouxeram The Americans, This Is Us, Modern Família, Os Simpsons e muitas outras séries de TV de sucesso para espectadores de todo o mundo. A Disney também vai adquirir FX Networks, National Geographic Partners, Fox Sports Regional Networks, Fox Networks Group International, Star India e as participações da Fox em Hulu, Sky plc, Tata Sky e Endemol Shine Group.
'A aquisição desta coleção estelar de negócios da 21st Century Fox reflete a crescente demanda do consumidor por uma rica diversidade de experiências de entretenimento que são mais atraentes, acessíveis e convenientes do que nunca', disse Robert A. Iger, Presidente e CEO, The Walt Disney Company. 'Estamos honrados e gratos por Rupert Murdoch nos ter confiado o futuro dos negócios que ele passou a vida construindo, e estamos entusiasmados com esta oportunidade extraordinária de aumentar significativamente nosso portfólio de franquias bem-amadas e conteúdo de marca para melhorar muito nosso crescente oferta direta ao consumidor. O negócio também expandirá substancialmente nosso alcance internacional, permitindo-nos oferecer narrativas de classe mundial e plataformas de distribuição inovadoras para mais consumidores nos principais mercados em todo o mundo. '
'Estamos extremamente orgulhosos de tudo o que construímos na 21st Century Fox, e acredito firmemente que esta combinação com a Disney irá desbloquear ainda mais valor para os acionistas, à medida que a nova Disney continua a definir o ritmo do que é uma indústria empolgante e dinâmica, 'disse Rupert Murdoch, Presidente Executivo da 21st Century Fox. 'Além disso, estou convencido de que esta combinação, sob a liderança de Bob Iger, será uma das maiores empresas do mundo. Estou grato e encorajado por Bob ter concordado em permanecer e estar comprometido em ter sucesso com uma equipe combinada que não fica atrás de nenhuma outra. '
A pedido da 21st Century Fox e do Conselho de Administração da Disney, o Sr. Iger concordou em continuar como Presidente e CEO da The Walt Disney Company até o final do ano civil de 2021.
'Ao considerar esta aquisição estratégica, era importante para o Conselho que Bob permanecesse como Presidente e CEO até 2021 para fornecer a visão e liderança comprovada necessária para completar e integrar com sucesso um empreendimento tão grande e complexo', disse Orin C. Smith, Líder Diretor Independente do Conselho da Disney. 'Compartilhamos a crença de nossos colegas da 21st Century Fox de que estender seu mandato é do melhor interesse de nossa empresa e de nossos acionistas e será fundamental para a capacidade da Disney de gerar valor de longo prazo com essa aquisição extraordinária.'
Benefícios para os consumidores
A aquisição permitirá que a Disney acelere o uso de tecnologias inovadoras, incluindo sua plataforma BAMTECH, para criar mais maneiras de seus contadores de histórias entreterem e se conectarem diretamente com o público, oferecendo mais opções de como eles consomem conteúdo. As ofertas complementares de cada empresa aprimoram o desenvolvimento de filmes, programação de televisão e produtos relacionados da Disney para fornecer aos consumidores uma experiência de entretenimento mais agradável e envolvente.
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Trazer a bordo o conteúdo e as capacidades de entretenimento da 21st Century Fox, junto com sua ampla presença internacional e uma equipe de gerentes e contadores de histórias de classe mundial, permitirá que a Disney avance em seus esforços para fornecer uma experiência de entretenimento mais atraente por meio de seu produto direto ao consumidor ( Ofertas DTC). Esta transação permitirá que as ofertas DTC recentemente anunciadas pela Disney e ESPN, bem como o Hulu, criem experiências mais atraentes e envolventes, oferecendo conteúdo, entretenimento e esportes para consumidores em todo o mundo, onde e como eles quiserem.
O acordo também oferece à Disney a oportunidade de reunir os X-Men, o Quarteto Fantástico e o Deadpool com a família Marvel sob o mesmo teto e criar mundos mais ricos e complexos de personagens e histórias inter-relacionados que o público demonstrou amar. A adição de Avatar à sua família de filmes também promete oportunidades ampliadas para os consumidores assistirem e vivenciarem histórias dentro desses mundos de fantasia extraordinários. Os hóspedes do Disney's Animal Kingdom Park no Walt Disney World Resort já podem experimentar a magia de Pandora - The World of Avatar, uma nova terra inspirada na franquia de filmes da Fox que estreou no início deste ano. E por meio da incrível narrativa da National Geographic - cuja missão é explorar e proteger nosso planeta e inspirar novas gerações por meio de iniciativas e recursos educacionais - a Disney será capaz de oferecer mais maneiras do que nunca de trazer crianças e famílias para o mundo e todos isso está nele.
Aprimorando as ofertas mundiais da Disney
Adicionar as principais propriedades internacionais da 21st Century Fox aumenta a posição da Disney como uma empresa de entretenimento verdadeiramente global, com produção local autêntica e serviços ao consumidor em regiões de alto crescimento, incluindo uma gama mais rica de eventos esportivos locais, nacionais e globais que a ESPN pode disponibilizar aos fãs ao redor do mundo. A transação aumenta o mix de receita internacional e a exposição da Disney.
O alcance internacional da Disney se expandiria muito com a adição da Sky, que atende a quase 23 milhões de residências no Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Áustria e Itália Fox Networks International, com mais de 350 canais em 170 países e Star India, que opera 69 canais alcançando 720 milhões de telespectadores por mês na Índia e mais de 100 outros países.
Antes do fechamento da transação, prevê-se que a 21st Century Fox buscará concluir a aquisição planejada de 61% da Sky que ainda não possui. A Sky é uma das empresas criativas e de televisão paga mais bem-sucedidas da Europa, com plataformas inovadoras e de alta qualidade direto ao consumidor, marcas ressonantes e uma equipe de liderança forte e respeitada. A 21st Century Fox permanece totalmente comprometida em concluir a oferta atual da Sky e antecipa que, sujeito aos consentimentos regulatórios necessários, a transação será concluída em 30 de junho de 2018. Supondo que a 21st Century Fox conclua sua aquisição da Sky antes do fechamento da transação, A Walt Disney Company assumiria a propriedade total da Sky, incluindo a assunção de sua dívida pendente, no fechamento.
Destaques da transação
A aquisição deve render pelo menos US $ 2 bilhões em economia de custos de eficiências realizadas por meio da combinação de negócios e aumentar os lucros antes do impacto da contabilidade de compra para o segundo ano fiscal após o fechamento da transação.
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Os termos da transação determinam que a Disney emita aproximadamente 515 milhões de novas ações para os acionistas da 21st Century Fox, representando uma participação de aproximadamente 25% na Disney em uma base pro forma. A contraprestação por ação está sujeita a ajustes para certas obrigações fiscais decorrentes da cisão e outras transações relacionadas à aquisição. A relação de troca inicial de 0,2745 ações da Disney para cada ação da 21st Century Fox foi definida com base em uma estimativa de tais obrigações fiscais a serem cobertas por um dividendo em dinheiro de $ 8,5 bilhões para a 21st Century Fox da empresa a ser desmembrada. A relação de troca será ajustada imediatamente antes do fechamento da aquisição com base em uma estimativa atualizada de tais obrigações fiscais. Tal ajuste pode aumentar ou diminuir a relação de troca, dependendo se a estimativa final for menor ou maior, respectivamente, do que a estimativa inicial. No entanto, se a estimativa final das obrigações fiscais for menor do que a estimativa inicial, os primeiros US $ 2 bilhões desse ajuste serão feitos pela redução líquida no valor do dividendo em dinheiro para a 21st Century Fox da empresa a ser cindida. O valor de tais obrigações fiscais dependerá de vários fatores, incluindo as taxas de impostos em vigor no momento do fechamento, bem como o valor da empresa a ser cindida.
Os Conselhos de Administração da Disney e da 21st Century Fox aprovaram a transação, que está sujeita à aprovação dos acionistas da 21st Century Fox e dos acionistas da Disney, autorização sob a Lei de Melhorias Antitruste Hart-Scott-Rodino, uma série de outras fusões fora dos Estados Unidos e outras análises regulatórias e outras condições habituais de fechamento.
Recursos adicionais
• Disney compra grande parte da 21st Century Fox de Rupert Murdoch em um acordo que vai remodelar Hollywood de LATimes.com.
• Disney concorda em comprar peças-chave da 21st Century Fox em um negócio de $ 52,4 bilhões do The Wall Street Journal.